₁ Al filtrar en la tabla 'Resumen General', filtra sobre los boxes, plots y las tablas por Equipos / Asesores.

₂ Se considera que una medición (KYC, IPS, FF) está completa si tienen al menos 80% de completitud.

₃ La FF solo es cargada para personas jurídica, todos los cálculos que involucran FF contemplan esto.

₄ Muestra solo clientes preseleccionados por marketing para seguimiento especial.

* Este reporte visualiza las oportunidades creadas dentro del rango de fechas del menu derecho (Por default es el último mes).

* Al filtrar en la tabla 'Oportunidades', filtra sobre los boxes, plots y las tablas por Equipos / Asesores.

* El porcentaje de Gestionadas se calcula Enviadas+Descartadas+Exitosas / Total Oportunidades. El porcentaje de Exito y Descartadas se calcula Exitosas o Descartas / Gestionadas.

Oportunidades por Estado

% Gestionadas vs % Exitosas por Tipo de Oportunidad

* El reporte visualiza información del último año basado en la fecha 'to' seleccionada en el menu derecho.

* La tasa de proactividad se calcula proporcionalmente sobre el objetivo anual de 15 acciones: al menos 1 llamanda mensual y 3 reuniones cuatrimestrales.

₁ Al filtrar en la tabla 'Resumen Clientes', filtra sobre los boxes y las tablas por Equipos / Asesores.

₂ Total de clientes que esta cumpliendo con el objetivo de al menos 1 llamada mensual y 3 reuniones cuatrimestrales.

₃ Total de clientes con mas de 90 días sin contacto (llamada o reunión).

₄ Total de clientes con algún contacto el último mes(llamada o reunión).